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Martina Franca, febbraio 1704. Don Francesco II Caracciolo, duca di Martina, ha ereditato il titolo da poco più di un mese ma gli ultimi anni di vita di suo padre, Petracone V, gli risultano completamente oscuri. Solo ora, a Francesco è stata confidata la verità su quella storia. Secondo molti, Faraone era riuscito a controllare il suo padrone attraverso una malia, ottenuta grazie all'aiuto di una strega, una donna piegata al volere del demonio che aveva imbavagliato la mente del vecchio duca e che vorrebbe fare lo stesso con Francesco. Il novello duca non avrebbe mai creduto di doversi confrontare con quel mondo che ha sempre deriso e considerato un affare da menti semplici, irretite da amuleti e da scongiuri, ma la paura di cadere lui stesso in quella trappola oscura è troppo forte e Francesco è pronto a tutto per conservare il potere e il controllo di sé, anche a fare arrestare persone innocenti, accusate unicamente da voci e da prove inconsistenti.
